Una regia operativa, non un altro gestionale contabile
La procedura interviene proprio dove spesso il lavoro si disperde: nei passaggi tra cliente, incarico, controllo, documento, riscossione e fatturazione.
Un solo archivio operativo
I dati del cliente vengono richiamati nelle diverse attività, riducendo duplicazioni e trascrizioni.
Percorsi guidati
Le operazioni sono organizzate secondo la sequenza reale con cui vengono svolte nello studio.
Promemoria e controlli
Situazioni incomplete, scadenze e passaggi ancora da effettuare rimangono visibili.
Documenti pronti
Le informazioni già presenti alimentano lettere, prospetti e documenti professionali.
Clienti, anagrafiche e monitoraggio
L'anagrafica del cliente è il punto di partenza dell'intero lavoro e viene riutilizzata nelle funzioni collegate.
- Gestione di persone fisiche, imprese, professionisti, società ed enti
- Classificazione dei clienti per tipologia e natura giuridica
- Ricerca rapida, elenchi ordinati e stampa della scheda cliente
- Controllo dei dati mancanti prima di elaborare documenti e fatture
- Monitoraggio dei clienti completati e ancora da lavorare
- Riutilizzo dei dati nelle altre aree della procedura
Preventivi, incarichi e documenti professionali
Dal primo rapporto con il cliente alla formalizzazione dell'incarico, le informazioni restano collegate e coerenti.
Preventivo professionale
Compensi mensili, annuali o forfetari, con esclusione dalla stampa delle voci prive di importo.
Lettera di incarico
Preparazione delle lettere utilizzando l'anagrafica e le prestazioni concordate con il cliente.
Incarichi e verbali
Raccolta e stampa dei documenti utili alla gestione professionale e societaria.
Documenti modificabili
Quando previsto, i documenti possono essere aperti in Word e adattati alle esigenze del caso.
Organizzazione degli adempimenti antiriciclaggio
Un'area dedicata allo studio e al singolo cliente, costruita per rendere leggibili controlli, valutazioni, documenti e scadenze.
- Autovalutazione periodica dello studio
- Dichiarazione del cliente e raccolta delle informazioni
- Gestione di uno o più titolari effettivi
- Criterio residuale e relativa motivazione
- Controlli sulle persone politicamente esposte
- Adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata
- Valutazione del rischio e stampa della documentazione
- Monitoraggio della situazione e delle successive scadenze
Preavvisi, riscossioni, parcelle e registro IVA
Il rapporto economico con il cliente viene seguito attraverso un percorso unico e riconoscibile.
- Preparazione e stampa dei preavvisi di parcella
- Registrazione delle riscossioni ricevute
- Generazione della parcella dai dati già elaborati
- Aggiornamento del registro interno delle fatture
- Estratti conto e situazioni economiche del cliente
- Controllo delle posizioni ancora aperte
Fatture elettroniche, archivio XML e controllo SDI
Dopo la riscossione e la parcella, la procedura prepara i file necessari e mantiene visibile lo stato del lavoro.
Preparazione XML
Generazione della singola fattura elettronica con controllo preventivo dei dati essenziali del cliente.
Esportazione singola o ZIP
Le fatture possono essere scaricate una alla volta oppure raccolte in un lotto compresso.
Archivio delle fatture pronte
I file generati rimangono disponibili per il controllo e per l'esportazione verso l'intermediario.
Situazione SDI
Le fatture da trasmettere, inviate o scadute possono essere individuate rapidamente.
Solleciti, recupero crediti, autotutela e altri documenti
Quando occorre scrivere, richiamare una posizione o predisporre un'istanza, i dati già presenti nello studio diventano la base del documento.
- Sollecito di pagamento e comunicazioni al cliente
- Messa in mora e proposta transattiva
- Ricostruzione della posizione economica da recuperare
- Istanza di autotutela organizzata in fatti, diritto e conclusioni
- Delega in calce e documentazione allegata
- Stampe e documenti riutilizzabili nelle attività dello studio
Monitoraggio e controllo del lavoro dello studio
I dati raccolti non servono soltanto a produrre documenti: permettono anche di capire cosa è stato fatto e cosa richiede ancora attenzione.
Situazioni da completare
Clienti e attività incomplete possono essere individuati anche per tipologia.
Scadenze e controlli
Antiriciclaggio, fatture e altri passaggi operativi rimangono riuniti in viste dedicate.
Statistiche e redditività
Prospetti sintetici aiutano a osservare andamento, incassi e organizzazione dello studio.
Configurazione dello studio
Dati, preferenze e accessi vengono gestiti in modo coerente con l'organizzazione interna.
Scegli come proseguire
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