Maggiori Informazioni sulla Procedura PARCELLAZIONE

Obiettivi

La procedura consente l’inserimento delle prestazioni effettuate ai clienti da parte del personale di studio, l’aggiornamento delle tariffe, l’emissione delle parcelle e la gestione degli incassi da parte del titolare o di un suo delegato.

Fornisce inoltre stampe riepilogative utili per valutare la situazione debitoria del cliente, rivalutare le tariffe a fine anno e attivare il recupero crediti in caso di mancati pagamenti.

Gestione cliente

Cliente

I clienti, identificati da un codice, si suddividono in tre gruppi con caratteristiche diverse:

• Ditte con dipendenti di cui vengono elaborati i cedolini per il pagamento degli stipendi.
• Ditte per le quali si gestisce la contabilità semplificata oppure ordinaria.
• Clienti occasionali.

Al cliente sono associati gli impiegati che di fatto inseriscono i dati contabili e sono spesso in contatto con il cliente stesso.

Il cliente è inoltre caratterizzato dai dati anagrafici e dalle modalità di pagamento.

Prestazioni

Le prestazioni effettuate possono essere mensili, annuali oppure occasionali e non sono vincolanti. Ogni prestazione è identificata da un mese di riferimento e può appartenere a diversi gruppi:

• Prestazione soggetta ad onorario: adempimenti relativi all’amministrazione del personale, dichiarazioni, prestazioni straordinarie e consulenze a tempo.
• Spesa: spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, esenti IVA oppure soggette IVA.
• Anticipazione: anticipazioni di pagamenti sostenuti per il cliente come contributi INPS o IRPEF.

È previsto anche un ulteriore tipo di prestazione che contempla spese generali di studio o costi non esattamente quantificabili, applicata solo per particolari clienti e rimborsata in misura non superiore al 15% del totale imponibile IVA della parcella.

Per tutti i clienti, sia del settore paghe sia del settore contabilità, può essere prevista una prestazione forfetaria che stabilisce un compenso globale relativo agli specifici onorari riguardanti l’amministrazione complessiva del dipendente.

La registrazione delle prestazioni soggette ad onorario può avvenire anche solo ai fini statistici, per esempio per la valutazione del tempo dedicato a un determinato cliente.

Tariffa

L’onorario viene assegnato per ogni singolo cliente al momento della creazione dell’anagrafica.

Avviso di parcella o estratto conto

Viene spedito al cliente prima dell’emissione della parcella, che è l’unico documento valido ai fini fiscali, così da permettere il pagamento dell’IVA da parte dello studio solo dopo la verifica dell’avvenuto pagamento.

Gli avvisi di parcella possono essere emessi con periodicità mensile, bimestrale, trimestrale o con altra scansione temporale concordata con il cliente.

Il documento è composto da intestazione, righe di dettaglio e campi calcolati: contributo integrativo, totale imponibile IVA, ritenuta d’acconto e totale netto.

Parcella ed estratto conto

La parcella viene ottenuta normalmente come copia dell’avviso di parcella o estratto conto, ma può essere modificata.

Per i clienti occasionali deve sempre essere inserita una anagrafica di riferimento e deve essere gestito l’onorario maturato per quella determinata prestazione.

È possibile creare una parcella generica direttamente dalla gestione dell’estratto conto. Il sistema lascia libertà operativa, ma mantiene controlli sulle anomalie.

La parcella ha la stessa struttura dell’avviso di parcella: intestazione, dettaglio e campi calcolati, e può essere emessa con periodicità mensile o multipli del mese.

I pagamenti delle parcelle vengono registrati con la relativa data di pagamento.

Gestione antiriciclaggio e mandato professionale

Gestione completa antiriciclaggio

Procedura semplice e veloce per elaborare e stampare tutto quanto necessario all’adeguata verifica del cliente e alle attività collegate.

Stampa lettera di conferimento di incarico professionale

Con gli archivi già pronti e senza interventi complessi, è possibile stampare varie tipologie di lettere di incarico professionale.

I file generati si aprono in formato Word e possono quindi essere modificati liberamente in ogni loro parte.

Autorizzazioni

È prevista una gestione delle autorizzazioni che consente agli operatori un accesso controllato sia ai dati sia alle operazioni effettuabili.

In particolare, il titolare dello studio può prevedere diverse figure di autorizzazione, con livelli differenti di accesso.

• Accesso ai dati finanziari e a tutti gli archivi, con password specifica.
• Addetti alla contabilità collegati al cliente già in fase di creazione dell’anagrafica.

Operazioni sui dati

Cliente (anagrafica)

• Inserimento, visualizzazione, modifica, cancellazione e ricerca cliente.
• Ricerca delle persone di riferimento del cliente.

Prestazioni o lavori eseguiti

• Inserimento, visualizzazione, modifica, cancellazione e consultazione dei lavori eseguiti.
• Elenco prestazioni già inserite in estratto conto sempre disponibile online.
• Stampa onorario maturato ed estratto conto per cliente e per periodo.

Onorario

• Inserimento, visualizzazione, modifica e cancellazione di ogni onorario del cliente.
• Assegnazione di un impiegato per ogni nuovo cliente.

Avviso di parcella (estratto conto)

• Generazione avviso di parcella.
• Visualizzazione, modifica e cancellazione dell’avviso di parcella.
• Stampa o ristampa dell’estratto conto.

Parcella

• Visualizzazione, modifica, cancellazione e ricerca parcella.
• Stampa e ristampa parcella.
• Registrazione pagamento su registro IVA.

Risultati riepilogati

• Stampa generale della situazione cliente per periodo.
• Stampa e visualizzazione dei ritardi nei pagamenti delle parcelle.
• Stampa e visualizzazione consuntiva degli incassi o del registro IVA.